در اوایل قرن بیستم بارسلونا، ترزا کوچک ناپدید می شود و کشور را شوکه می کند. وقتی پلیس شروع به تحقیق در مورد انریکتا مارتی، "خون آشام راوال" می کند، یک ماجرای بسیار شوم تر را پوشش می دهد و ...

اسپانیا، سال ۱۹۶۶. یک معلم زبان انگلیسی که با شنیدن خبر ساخت فیلمی توسط جان لنون در آلمریا به آنجا سفر می‌کند، با پسری ۱۶ ساله که از خانه فرار کرده و دختر جوانی که او هم به نظر می‌رسد از چیزی در حال فرار است، دوست می‌شود.

پدر آندريو آرزو دارد ،پسرش ادامه تحصيل داده و به خواسته اش که پزشک شدن است برسد تا مجبور نباشد مثل خانواده اش در کارخانه و مزرعه کار کند . شهردار شهر که قبلا از خواستگاران مادر آندريو بوده، در پي گرفتن انتقام است . پدر آندريو که خود قرباني دسيسه هاي شهردار است به شهردار پيشنهاد مي دهد که حاضر است در مقابل اقدام آنها براي ادامه تحصيل پسرش …